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Dealing With Knowledgeable Clients

‘Hi, I came across this really nice video on the Franklin Templeton website. Check it out!’

As an investment advisor, you are likely to come across a handful of clients who believe they are more knowledgeable than you. In such cases, it may help to simply make them understand the expertise and skill sets needed to be in this profession. On the other hand, you may encounter clients who may have similar expertise as you but lack the time to manage their own money. In such cases, it is best to acknowledge their wisdom and provide a different perspective to money management. For such clients quality of service is of greater importance than advice per se. Watch this video to understand how to deal with such knowledgeable clients.

एक निवेश एडवाइजर के रूप में, आपका सामना कुछ ऐसे क्लाइंट्स से भी हो सकता है, जो ये मानते होंगे कि वे आपसे ज़्यादा जानते हैं ऐसे मामलों में, क्लाइंट को यह समझाना आपको मदद करेगा कि इस प्रोफेशन में एक्सपर्टाइज़ (विशेषज्ञता) और स्किल (कौशल) की ज़रूरत पड़ती है. दूसरी तरफ आपका सामना ऐसे क्लाइंट्स से भी हो सकता है, जो आप जितने ही एक्सपर्टाइज़ हों, मगर उनके पास अपने पैसों को मैनेज करने के लिए पर्याप्त समय न हो. ऐसे मामलों में, उनके ज्ञान को स्वीकार करना और उन्हें पैसे का मैनेजमेन्ट करने के लिए कुछ अलग नज़रिया देना बेहतर होगा. ऐसे क्लाइंट्स के लिए सलाह से कहीं ज़्यादा महत्त्वपूर्ण होता है सेवा की क्वॉलिटी. यह वीडियो आपको बताएगा कि ऐसे जानकार क्लाइंट्स के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए.

રોકાણ સલાહકાર તરીકે તમને એવાં ગ્રાહકોનો પણ ભેટો થઈ શકે છે જેઓ માનતા હોય છે કે તેઓ તમારાથી વધુ જાણકારી ધરાવે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, તેમને આ વ્યવસાયમાં રહેવા માટે જ‚રી નિપૂણતા અને કૌશલ્ય વિશે સહજ સમજ આપવી સહાયરૂપ બની શકે છે. બીજી બાજુ, તમને એવાં ગ્રાહકો પણ મળી શકે છે જેઓ તમારા જેવી જ નિપૂણતા ધરાવતા હોઈ શકે છે પરંતુ પોતાના જ પૈસાનું આયોજન કરવા તેમની પાસે સમય નથી હોતો. આ કિસ્સાઓમાં, તેમની સમજદારીને બિરદાવવી અને મની મેનેજમેન્ટનો અલગ દૃષ્ટિકોણ રજુ કરવો શ્રેષ્ઠ બની રહેશે. આવાં ગ્રાહકો માટે સલાહથી વધારે મહત્વ ઉત્કૃષ્ટ સેવાનું હોય છે. આવાં જાણકાર ગ્રાહકો સાથે કઈ રીતે વ્યવહાર કરવો એ સમજવા આ વીડિયો જુઓ.

একজন বিনিয়োগ উপদেষ্টা হিসেবে, আপনি নিশ্চয়ই এমন কিছু ক্লায়েন্ট পাবেন যাঁরা মনে করেন যে তাঁরা আপনার থেকে বেশি জানেন| এইসব ক্ষেত্রে, খুবই ভালো হবে যদি খুব সহজ করে তাঁদের বোঝাতে পারেন যে এই পেশায় থাকতে গেলে কী ধরনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়| অন্যদিকে, আপনার সাক্ষাত্ হতে পারে এমন ক্লায়েন্টের সাথে যাঁদের আপনার মতোই দক্ষতা আছে কিন্তু নিজেদের অর্থের ব্যবস্থাপনা করার জন্য সময় তাঁদের কাছে নেই| এইসব ক্ষেত্রে, সবচেয়ে ভালো হয় যদি তাঁদের জ্ঞানকে স্বীকার করে নিয়ে অর্থ ব্যবস্থাপনার একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ তুলে ধরা যায়| এইসব ক্লায়েন্টদের কাছে পরামর্শ নেওয়ার থেকে পরিষেবার গুণমান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ| এইরকম ওয়াকিবহাল ক্লায়েন্টদের সাথে মোকাবিলা কী করে করবেন তা বুঝতে এই ভিডিওটি দেখুন|

ஒரு முதலீட்டு ஆலோசகரான நீங்கள் சில சமயங்களில் உங்களை விடவும் அதிக தகவல் தெரிந்திருக்கிறது என்று நம்பக்கூடிய ஒரு சில வாடிக்கையாளர்கள் உடன் செயல்பட வேண்டி வரலாம். அத்தகைய சூழல்களில் அவர்களிடத்தில் இந்த தொழிலுக்கு தேவைப்படும் நிபுணத்துவம் மற்றும் திறன்களைப் பற்றி எளிதாக புரிந்து கொள்ள வைக்க இது உதவலாம். மற்றொரு விதத்தில் நீங்கள், அவர்களின் சொந்த பணத்தை கையாள நேரம் இல்லாத, உங்களைப் போலவே நல்ல அனுபவணிள்ள வாடிக்கையாளர்களையும் சந்திக்க நேரலாம். அத்தகையவர்களை பார்க்கும்போது நீங்கள் அவர்களது விவேகத்தையும் ஏற்றுக் கொண்டு அவர்களிடம் பணத்தை கையாளுதல் பற்றிய ஒரு மாறுபட்ட கண்ணோட்டத்தை வழங்குவது சிறந்தது. இத்தகைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆலோசனையை விட மிக முக்கியமானது தரம் மிக்க சேவையாகும். எனவே, இத்தகைய தகவல் அறிந்த வாடிக்கையாளர்களிடம் எவ்வாறு செயல்படுவது என்பதை நன்கு புரிந்துகொள்ள, இந்த வீடியோவை பாருங்கள்.